Динамика депозитов частных лиц в 2002 году

Динамика привлекаемых банками средств частных лиц^[1] в 2002 году позволяет говорить об определенном оживлении на этом сегменте рынка банковских услуг. Если после кризиса 1998 года доля депозитов частных лиц в пассивах банков без учета Сбербанка упала почти в два раза, опустившись к концу 1999 года до 5.6%, то к концу 2001 года этот показатель повысился в среднем до 8.4%, а к октябрю 2002 года до 10.9%. Если рассматривать только банки, которые привлекали депозиты частных лиц, то показатели составили бы, соответственно, 8.6 и 11.3% (см. табл. 1). В постоянных ценах за 9 месяцев 2002 года сумма привлеченных банками депозитов частных лиц без учета Сбербанка увеличилась на 39% (что несколько меньше, чем за такой же период 2001 года, когда рост составил 42.4%). Как видно на рис. 1, увеличение депозитов частных лиц с конца 2000 года обгоняет темп роста активов, соответственно, банки постепенно восстанавливают докризисный уровень вкладов граждан в своих балансах.

На этом фоне объем депозитов частных лиц в Сбербанке за три квартала 2002 года увеличился в постоянных ценах только на 18.7%. В итоге год доля Сбербанка на этом сегменте рынка банковских услуг продолжала снижаться и составила к октябрю 2002 года 69.8% против 73.5% на начало года(без учета средств на карточных счетах). Процесс снижения протекал относительно равномерно (см. рис. 2), т.е. осуществленное в августе Сбербанком фронтальное снижение ставок по рублевым и валютным вкладам не оказало заметного влияния на поведение вкладчиков. За пределами Сбербанка около 8% депозитов частных лиц приходится на Альфа-банк, 5.6% рынка сконцентрировано у Банка Москвы, который за три квартала почти удвоил объем привлеченных депозитов частных лиц.

1- Депозиты частных лиц

2 -Активы

Рассчитано по базе данных фирмы СТИиК.

Рис. 1. Рост активов и депозитов частных лиц в постоянных ценах без учета Сбербанка (изменение за квартал, в процентах)

Рассчитано по базе данных фирмы СТИиК.

Рис. 2. Доля Сбербанка в общей сумме депозитов частных лиц в 2002 году

Депозиты частных лиц играют более значительную роль в балансах региональных банков (см. табл. 1): доля депозитов частных лиц в пассивах этих банков в среднем два раза выше, чем у московских банков, и привлекают их более 90% региональных банков (в столице аналогичный показатель составляет только 83%). В то же время за счет концентрации банков в столице их доля в общей сумме депозитов частных лиц составляла на конец сентября 2002 года 62.5% .

Таблица 1. Доля депозитов частных лиц в пассивах банков (в процентах)*

	Банки Москвы и Московской области				Региональные банки				Действующие банки без учета Сбербанка
	01.00	01.01	01.02	10.02	01.00	01.01	01.02	10.02	01.00	01.01	01.02	10.02
Депозиты частных лиц	4.7	4.7	7.0	9.2	9.6	9.2	13.6	18.0	5.8	5.8	8.6	11.3
В т.ч. в валюте	3.7	3.7	5.4	7.2	4.2	3.8	5.6	7.4	3.8	3.7	5.5	7.3
В т.ч. в рублях	1.0	1.0	1.6	2.0	5.4	5.4	8.0	10.6	2.0	2.1	3.1	4.0
Справочно: Число банков, привлекавших депозиты частных лиц	533	535	546	541	627	617	639	624	1160	1153	1175	1165
Средняя величина активов, млрд.руб.	1412	2150	2852	3387	348	601	781	905	837	1321	1744	2057

* значения на начало месяца по банкам, привлекающим депозиты частных лиц

Рассчитано по базе данных фирмы СТИиК.

За девять месяцев 2002 год столичные банки увеличили общую сумму привлеченных депозитов частных лиц на 55% – с 110 до 169 млрд. рублей. Сумма депозитов частных лиц в региональных банках выросла на 52% (с 69 до 102 млрд. руб.).

Заметно отличаются московские и региональные банки и по валютной структуре привлекаемых средств граждан. В московских банках устойчиво преобладают вклады в иностранной валюте: на их долю приходится около 80% депозитов частных лиц. У региональных банков соотношение долей валютных и рублевых депозитов находится в иной пропорции – на валютные депозиты приходится чуть более 40% привлеченных средств частных лиц. При этом, как видно из данных, приведенных в таблице 2, после снижения в 2000 и 2001 годах, в 2002 году наблюдалось некоторое повышение доли вкладов в иностранной валюте по сравнению с рублевыми депозитами в выборке без учета Сбербанка. В Сбербанке привлечение средств частных лиц в иностранной валюте продолжало обгонять увеличение вкладов в рублях.

Таблица 2. Валютная структура депозитов частных лиц

Депозиты частных лиц	Действующие банки без Сбербанка	Сбербанк	Действующие банки без Сбербанка	Сбербанк	Действующие банки без Сбербанка	Сбербанк	Действующие банки без Сбербанка	Сбербанк
	01.01.00		01.01.01		01.01.02		01.10.02
В валюте	66.1	21.1	63.4	23.6	63.7	25.5	64.2	27.6
В рублях	33.9	78.9	36.6	76.4	36.3	74.5	35.8	72.4

Рассчитано по базе данных фирмы СТИиК.

Если рассматривать временную структуру депозитов населения в 2002, то здесь заметны изменения по сравнению с началом года (см. табл. 3). В 2002 году продолжилось увеличение доли депозитов, привлекаемых на срок и, соответственно, снижение доли депозитов до востребования. Доля последних снизилась с за 3 квартала с 23 до 19 процентов по всем банкам и с 33 до 29% по выборке без учета Сбербанка. Как видно из данных, приведенных в таблице 3, высокая доля депозитов до востребования в этой выборке обусловлена очень высокой долей средств до востребования в рублевых вкладах частных лиц в коммерческих банках.

Таблица 3. Временная структура депозитов частных лиц-резидентов*

Депозиты частных лиц	Действующие банки с учетом Сбербанка				Действующие банки без учета Сбербанка
	01.01.00	01.01.01	01.01.02	01.10.02	01.01.00	01.01.01	01.01.02	01.10.02
до востребования**	28.8	29.5	23.2	18.8	34.1	37.1	33.2	29.3
в т.ч. карточные счета	2.6	2.2	1.6	1.0	8.7	9.6	5.1	3.1
до 3 месяцев	8.9	6.3	4.8	3.7	14.8	9.8	7.6	5.4
от 3 до 6 месяцев	49.2	41.4	32.8	29.6	19.9	21.7	21.6	18.3
от 6 до 12 месяцев	8.1	11.4	14.7	17.6	17.0	21.6	27.3	32.5
Более года	5.0	11.4	24.5	32.8	14.2	9.8	10.3	14.5
Всего	100	100	100	100	100	100	100	100
В валюте
до востребования**	28.0	25.4	22.1	18.8	34.7	34.5	28.2	23.9
в т.ч. карточные счета	4.9	3.6	1.4	1.0	8.6	8.4	2.8	1.9
до 3 месяцев	7.9	4.6	4.0	2.7	15.8	9.7	8.0	5.3
от 3 до 6 месяцев	40.3	41.5	35.0	26.8	15.5	18.4	20.0	16.2
от 6 до 12 месяцев	16.0	20.0	24.4	27.8	19.1	26.5	32.6	38.3
Более года	7.8	8.5	14.5	23.8	14.9	10.9	11.2	16.3
Всего	100	100	100	100	100	100	100	100
В рублях
До востребования**	29.1	31.4	23.7	18.8	33.1	41.2	41.1	38.4
в т.ч. карточные счета	1.5	1.6	1.7	1.1	8.8	11.5	8.8	5.3
до 3 месяцев	9.4	7.2	5.3	4.3	13.0	9.9	7.1	5.4
от 3 до 6 месяцев	53.0	41.4	31.6	27.0	28.2	27.1	24.1	21.7
от 6 до 12 месяцев	4.7	7.3	9.4	11.4	12.8	13.8	19.0	22.9
Более года	3.8	12.7	30.0	38.5	12.9	8.0	8.8	11.6
Всего	100	100	100	100	100	100	100	100

*доля депозитов частных лиц - нерезидентов в общей сумме депозитов частных лиц в среднем менее 1 %

** к депозитам до востребования отнесены также остатки средств на карточных счетах

Рассчитано по базе данных фирмы СТИиК.

Как и в прошлом году, вклады на срок в Сбербанке отличаются более длительными сроками. У Сбербанка преобладают депозиты на срок более года. Под его влиянием во временной структуре депозитов агрегированного баланса банков на этот срок также приходится самый большой процент средств (32.8%). Но без учета Сбербанка самым популярным сроком как по рублевым, так и по валютным депозитам остается 6-12 месяцев. Причем в Сбербанке этот срок также является преобладающим по вкладам в иностранной валюте (см. табл. 3).

Авторы: Михайлов Л.В.

Сычева Л.И.

Тимофеев Е.В.

---

[1] Здесь и далее без учета банков, находящихся под управлением АРКО